Tim Maia e Convidados é um disco pouco conhecido do síndico, as duas músicas importantes desse álbum são Ela Partiu (uma de suas melhores músicas) e Meus Inimigos lançadas pelo selo Underground/Copacabana em 1977, anteriormente elas saíram em compactos: o 1º pela Seroma, um raro compacto simples, e em 1977 no compacto duplo "Tim Maia e Marku" pela Copacabana, que devido as músicas serem longas, a qualidade ficou um pouco comprometida.
01 - Ela Partiu - Tim Maia
02 - Na Hora do Almoço - Belchior
03 - Sol de Verão - Bebeto
04 - Meu Samba Regué - Marku Ribas
05 - O Tempo Que Esse Tempo Tem - Eduardo Araújo e Slvinha
06 - 78 Rotações - Alceu Valença e Geraldo Azevedo
07 - Meus Inimigo - Tim Maia
08 - Tesourão - Luis Vagner
09 - Mas Que Nada / Xica da Silva - Lee Jackson
10 - Os Caras Querem - Wilson das Neves
11 - Queimada - O Terço
12 Gueri-Gueri - Orlandivo
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